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記憶體頻道5月20日] DRAM合約價續喊漲,韓廠海力士欲漲10%,南科6月也將再調漲,激勵DRAM股價昨全面上揚。不過,有外資法人認為,DRAM需求不如預期,加上廠商產能利用率上升,下半年DRAM恐烏雲重現,供給仍過剩。
DRAM現貨價昨雖小跌,但1G產品已走穩在1.2到1.3美元之間;韓廠海力士宣稱將調漲6月下旬DRAM合約價10%,以合約市場為主的南科(2408)除了5月調漲最高達20%之外,6月也將續調漲。
DRAM價喊漲,加上大盤上揚,激勵DRAM族群昨全面由黑翻紅,南科、華亞科(3474)、力晶(5346)、茂德(5387)皆上漲,後三檔個股更以漲停作收。
◎ 供給仍將過剩
外資法人指出,近期DRAM價格回溫,有些原本減產的廠商又開始提高產能利用率,也有一些廠商推升製程增加產能,而另一方面,包括面板、PC廠商回補 DRAM庫存動作趨緩,目前還看不到第二季末的訂單,這使得下半年市場能見度、市場需求恐不如預期,DRAM業將呈「烏雲重現」供給過剩市況走勢,對帶動 DRAM價格上揚也會造成壓力。
外資法人認為,DRAM廠從第一季觸底回溫,通路拉貨回補庫存,帶動近期DRAM價格走穩,但離產業復甦還需一段時間,目前還看不到下半年可以復甦跡象。麥格理、摩根大通建議投資人避開DRAM相關個股。■